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빈홈스(VHM), 10조 VND 채권 발행 준비중 [VietNam경제 News]

기사입력   2024.03.27 07:06

작성자   KVINA

Vinhomes JSC 이사회 (HOSE: VHM)는 총 10조 동으로 최대한 많은 단계로 채권 발행을 승인했다.
이 채권은 전환, 권리 부여, 담보 없는 "3무" 채권이며 고정 이자율을 가지고 있다.

이 채권은 VHM의 다른 비담보 의무와 최소한 동등한 상환 우선순위를 가진다.
채권은 서로 동일한 권리와 이익을 갖으며 어떠한 이유로든 한 채권이 다른 채권보다 우선권을 가지지 않는다.



발행은 2024년 3분기보다 늦어지지 않으며, 발행일로부터 24~36개월까지의 최대 기간이 예상된다.

빈홈스는 이번 채권을 통해 모집하고자 하는 자금액이 2023년 4월 주주총회에서 승인된 계획과 일치한다.

- 빈홈스 주주총회: 제4분기에 2개의 사회주택 프로젝트 판매 가능

구체적으로, 2023년 주주총회는 2023년 4월 27일에 개최되었으며, 1건 또는 여러 차례에 걸쳐 총 10조 동의 채권 발행 계획을 승인했다.
공모시 1채권 당 10만 동 또는 비공모시 1채권 당 1억 동의 발행가를 가지고 있다.
발행은 주주총회 결의일로부터 12개월 이내에 예상되는데 이는 공모시 일어날 수 있다.

예상 발행 채권은 전환 가능한 채권이며 보증물이 있는 경우와 없는 경우가 있다.
보증물이 있는 경우, 보증물은 빈홈스나 제3자의 소유 재산이다.

채권의 기간은 발행일로부터 12개월 이상 최대 60개월까지이다.
쿠폰 이자율은 연 15%까지이다.
채권의 이자는 발행일로부터 3 또는 6개월마다 지급되며 이는 이사회가 실제 상황에 기초하여 결정한다.
채권의 원금 지급은 채권 만기일 또는 만기 전 채권 전환권 행사일에 한 번에 이루어진다.

공모시의 경우, 공모 대상은 법률에 따라 적합한 국내외 기관 및 개인 투자자다.
그러나 비공모시에는 전문 증권투자자 및 전략적 투자자가 채권을 구매하며, 전략적 투자자의 수는 최대 100명 이하여야 한다.

예상된 10조 동의 발행으로 모금된 모든 자금은 기업의 부동산 프로그램, 프로젝트 투자 또는 사업 운영 자금 규모 증대 등에 사용된다.



[번역권이 KVINA에 있으므로 무단 불펌을 금지합니다.]
https://vietstock.vn/2024/03/vhm-chuan-bi-huy-dong-toi-da-10-ngan-ty-dong-trai-phieu-3118-1168183.htm




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